私は、もともと個人事業主として仕事をしていて、今年から法人化するために準備をしています。講師としてファイナンシャルプランナーの資格を活かし、お金に関する知識や技術を使い資産運用や投資についてのお話しをしています。

投資需要が高まっていることもあり、たくさんのお問い合わせをいただくようになりました。こうしたご縁もあり、個人事業主から法人化することになったのです。ただ、とにかく準備が忙しく日々の業務に追われて電話などの対応まで、とてもじゃないけどやっていられません。そこで格安の電話代行を探すことにいたしました。

■個人から法人への切り替えは思っているよりも大変

個人事業主としては約5年仕事をしており、毎年確定申告などの業務は税理士さんに依頼するようにしています。というのもちょうど確定申告の時期に、お問い合わせの件数も増えることが多く、繁忙期なのもあり手が回りません。そのため、法人化とはいいますが、準備を全くしていなかったので、決まってから必要な書類や手続きを調べる必要が出てきてしまったのです。法人化の手続きと、今までの書類の見直し、日々のＦＰとしての業務に追われてしまい、お客様の対応まで手が回らない状況になってしまいました。慣れない手続きも多いので、必要以上に時間がかかってしまっていることもあります。個人から法人化の手続きは、想像以上に大変で、その間業務を止めるわけにもいかなかったこともいきません。そのため、できる限り外注するなど少しでも効率的に回せる方法を考えるようになりました。

■格安電話代行サービスを探した理由

私の仕事はメールやLINEなどのネットからの問い合わせもありますが、電話を希望される人も少なくありません。幅広い年代の方が資産運用に興味を持っていること、ときには急ぎで答えが欲しいこともあります。講師として仕事をする場合、定期的にセミナーを行えばいいわけではありません。例えば、FPとして相談に乗り、お客様の資産計画を一緒に考えていくこともあります。例えばお子さんを何歳で出産し、学費はいつからかかるのか、そのためには毎月いくらお金を積み立てていけばいいのかも含め、将来のライフプランを考えていきます。そのための書類も10枚以上になりますし、お客様に合わせて準備をしなくてはいけないので、時間もかかります。大切な人生がかかっていることを考えると、適当な対応をするわけにはいきません。こうした私にしかできない仕事も多いので、少しでも他の人に任せられる業務は回していかないと、本業がおろそかになってしまいます。

電話ではちょっとした問い合わせをいただくこともありますし、セミナーの依頼や参加方法などを聞かれることもあります。サポートしているお客様から相談したいので空き状況を教えてほしいといわれることも。一次対応や予約の管理であれば私でなくても問題ないのです。こうした理由からも電話代行を利用したいと考え調べることにしたのです。

■できるだけ格安の電話代行を探してみたら...

電話代行を始めて使うこともあり、ネットでいろいろと調べてみました。費用面もさまざまで、500円程度から依頼できるところもあればもっとコストが高いところも多く、正直かなり悩みました。これから法人化することを考えると、電話のイメージはとても大切です。

一度だけでなく、長く関わっていくこともあるかもしれません。それでも、高いコストをかければ、続けられなくなるのではという不安もありました。そこで格安でできるだけ口コミ評判のいい電話代行を探してみました。」

何件も問い合わせをして、やっと自分が納得できる電話代行を探すことができたのです。電話の件数によって料金が変わるプランになり、かかってこないときは固定費のコストはかかりません。そのため、最初から予想以上のお金がかかってしまう心配もありません。これで様子を見つつ、最適なプランを探していきたいと思うようになったのです。

実際に利用してみたのですが、格安でも対応が丁寧で想像以上の対応でした。格安だからと利用するのを迷うよりも、まずは使ってみて合うか合わないかで判断してみてもいいかもしれません。私のように個人で仕事をしている方や、法人化したばかりで仕事が忙しい人にとっても、電話代行はとても役に立つと思います。コスト的な面を考えても負担が少ないので、格安で様子を見つつ自分でできる業務に集中していきたいと思います。

■まとめ

電話代行は格安といってもプロの仕事なのもあり、質が高く安心して任せられます。電話の実績も多いこと、マニュアルや打ち合わせなどもしっかりとしているため、希望を伝えやすく質の高い対応がお願いできます。代行というよりかは、社員が一人増えたような気持で安心して任せられるのが素晴らしいなと感じました。社員として対応してくれるので、お客様にバレることがないのも気に入っています。